فیلم داستان یک پسر جوان مغولستانی است که پس از مرگ پدرش، غم و اندوهش را به منبع قدرتی بزرگ تبدیل می کند و ....

دختربچه کوچکی از عشایر به نام نانسال، توله‌سگی را در دشت‌های مغولستان پیدا می‌کند که برخلاف مخالفت‌های شدید والدینش، به بهترین دوست او تبدیل می‌شود. داستانی درباره یک خانواده عشایری مغول، سبک زندگی سنتی آن‌ها و وسوسه روزافزون شهرنشینی.

وقتی جدیدترین بچه شتر یک خانواده کوچ‌نشین مغولی توسط مادرش طرد می‌شود، برای اجرای مراسمی جهت تغییر نظر مادر شتر، به یک نوازنده نیاز پیدا می‌کنند.